Lucid Motors busca elevar $1.67 mil millones

Lucid Motors, produtor de sedan eléctricos de luxo, anunciou un ambicioso plan para levantar 1.67 mil millóns de dólares a través dunha oferta pública e de colocación privada de aproximadamente 637 millóns de accións.

Esta medida ocorre nun contexto de dificultades financeiras, coincidindo cunha advertencia sobre perdas maiores do esperado para o terceiro trimestre, o que provocou que as accións de Lucid baixasen até un 16.5%, alcanzando os 2.74 dólares, o seu valor máis baixo desde o 2 de xullo.

A compañía prevé unha perda operativa de entre 765 e 790 millóns de dólares para o trimestre que finalizou o 30 de setembro, superando así as expectativas iniciais de 751.7 millóns de dólares, segundo datos de LSEG.

Lucid non só lanzará máis de 262 millóns de accións ao público, senón que tamén estableceu un acordo co Ayar Third Investment, filial do Fondo de Investimento Público de Arabia Saudita e o seu maior accionista, para vender case 375 millóns de accións na colocación privada.

A empresa sinalou que Ayar espera manter a propiedade do 59% das accións en circulación tras esta operación.

"Aínda que esta oferta axudará a aumentar a liquidación, o feito de ter que emitir accións tras un descenso tan pronunciado no valor da acción durante os últimos trimestres é unha clara sinal de alerta," afirmou Garrett Nelson, vicepresidente e analista senior de CFRA Research.

O fondo soberano comprometeu un adicional de 1.5 mil millóns de dólares en agosto, que inicialmente se esperaba que proporcionase suficiente liquidez até o cuarto trimestre do próximo ano.

Ao final do segundo trimestre, Lucid contaba cun capital de aproximadamente 1.35 mil millóns de dólares en efectivo e equivalentes. A compañía ten a intención de utilizar os ingresos da venda de accións para fins corporativos xeneralizados, gastos de capital e capital de traballo.